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◎文 《法人》全媒體記者 王茜

8月19日，“工信微報(bào)”官微顯示，工業(yè)和信息化部、中央社會(huì)工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局當(dāng)日聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會(huì)，進(jìn)一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序。

會(huì)議提出，光伏產(chǎn)業(yè)各方要深刻認(rèn)識(shí)規(guī)范競爭秩序?qū)夥a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。并在加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)調(diào)控，遏制低價(jià)無序競爭，規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量，支持行業(yè)自律等方面提出更高要求。

自6月底以來，光伏行業(yè)“反內(nèi)卷”扎實(shí)推進(jìn)，頂層信號(hào)密集釋放，規(guī)格持續(xù)提升，本次座談會(huì)由相關(guān)光伏制造企業(yè)及發(fā)電企業(yè)、中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、有關(guān)地方工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)人參加，規(guī)格再次提升。

卷價(jià)格、卷產(chǎn)能、卷專利······近年來，從頻頻官宣數(shù)十億元、數(shù)百億元投資擴(kuò)產(chǎn)，到供需產(chǎn)能失衡，無序失控低價(jià)競爭在光伏行業(yè)蔓延。2025年，中國光伏行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，正經(jīng)歷從“規(guī)模擴(kuò)張”到“質(zhì)量躍升”的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

▲CFP

7月以來，關(guān)于光伏行業(yè)如何走出困境的討論熱度居高不下。2025 SNEC國際光伏與儲(chǔ)能展覽會(huì)（以下簡稱“SNEC光伏展”）上，“加強(qiáng)行業(yè)整合、嚴(yán)控新增產(chǎn)能、摒棄惡性競爭”成為參會(huì)企業(yè)的共識(shí)。隨著“反內(nèi)卷”的呼聲越來越高，行業(yè)協(xié)會(huì)紛紛呼吁，企業(yè)亟須加強(qiáng)行業(yè)自律，以技術(shù)創(chuàng)新突破瓶頸，政府更需加強(qiáng)政策引導(dǎo)、統(tǒng)籌資源，避免盲目擴(kuò)張。

接受《法人》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士指出，要依法依規(guī)治理低價(jià)無序競爭，光伏企業(yè)應(yīng)通過技術(shù)改進(jìn)創(chuàng)新淘汰落后產(chǎn)能，鞏固知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系，這樣才有信心、有動(dòng)力、有能力穿越行業(yè)陣痛周期。

供需失衡導(dǎo)致“量增價(jià)跌”

回到三年前。2022年至2023年，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入萬億賽道，迎來“高光時(shí)刻”。有關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年年末，我國138家光伏上市公司總市值高達(dá)3.8萬億元。2023年，68家光伏設(shè)備企業(yè)合計(jì)盈利超993億元。但2023年下半年以來，光伏制造業(yè)供大于求的形勢(shì)日趨嚴(yán)峻。

2024年，全國光伏需求持續(xù)保持增長的同時(shí)，光伏主產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的價(jià)格持續(xù)下滑。全產(chǎn)業(yè)鏈在“量增價(jià)跌”泥潭里越陷越深，甚至有部分組件已跌穿成本價(jià)。產(chǎn)能的快速擴(kuò)張與激烈的價(jià)格競爭帶來的負(fù)面效應(yīng)，如同多米諾骨牌一般，傳導(dǎo)至行業(yè)內(nèi)的每一家企業(yè)。該年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)更顯“寒意”：2024年光伏裝備業(yè)營業(yè)收入降至約1.25萬億元，全產(chǎn)業(yè)鏈虧損1000億元以上。

有專家分析，上述情況的主因在于同質(zhì)化競爭、產(chǎn)能過剩與資金鏈斷裂。這與動(dòng)輒百億擴(kuò)產(chǎn)的“后遺癥”有關(guān)。行業(yè)巨頭紛紛激進(jìn)擴(kuò)產(chǎn)的后果是行業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，價(jià)格下跌。

不到兩年間，光伏行業(yè)整體業(yè)績發(fā)生驟變，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部出現(xiàn)了“冰火兩重天”的境地：一邊是光伏加工設(shè)備、逆變器經(jīng)營業(yè)績逆勢(shì)增長，另一邊是光伏硅片、組件企業(yè)嚴(yán)重虧損。

“產(chǎn)業(yè)下游需求不足和產(chǎn)能過剩是行業(yè)內(nèi)卷的本質(zhì)原因?！鄙钲谧C券法學(xué)研究會(huì)理事李佩在接受記者采訪時(shí)分析，國內(nèi)電力能源的需求受內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境的影響，有所減弱，同時(shí)新能源相關(guān)補(bǔ)貼政策的退出，導(dǎo)致下游電站的經(jīng)濟(jì)效益大幅降低，光伏電站和分布式能源等電站的建設(shè)速度大幅降低。下游電站對(duì)組件提價(jià)接受度低。

國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1至5月，國內(nèi)光伏發(fā)電累計(jì)新增裝機(jī)規(guī)模197.85GW，同比增長149.97%。此新增裝機(jī)規(guī)模相當(dāng)于八個(gè)以上三峽電站的總裝機(jī)容量。媒體報(bào)道稱，雖然這個(gè)數(shù)字聽起來非常大，但和我國光伏行業(yè)的產(chǎn)能相比，不那么驚人。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國硅料、硅片、電池、組件等光伏產(chǎn)業(yè)鏈四大環(huán)節(jié)產(chǎn)能已突破1100GW，粗略地算，產(chǎn)能是市場需求的2倍以上。

然而，盡管“供大于求”到了這樣的程度，部分企業(yè)目前仍然還在擴(kuò)大產(chǎn)能。有分析稱，光伏企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)主要是想通過規(guī)模效應(yīng)攤低成本，進(jìn)而獲得競爭優(yōu)勢(shì)。實(shí)際上，光伏企業(yè)盲目擴(kuò)產(chǎn)的另一大原因是對(duì)市場風(fēng)險(xiǎn)和行業(yè)競爭態(tài)勢(shì)認(rèn)識(shí)不足。

天合光能董事長兼CEO高紀(jì)凡曾公開表示：“內(nèi)卷是行業(yè)的根本問題，供需失衡越來越嚴(yán)峻?！彼粲跫訌?qiáng)行業(yè)整合，嚴(yán)控產(chǎn)能，同時(shí)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心能源與綠色低碳發(fā)展研究部部長景春梅用“內(nèi)卷外堵”來形容近年來光伏行業(yè)面臨的局面。她認(rèn)為，當(dāng)前，我國光伏制造業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪“行業(yè)大拐點(diǎn)”，且本輪下行周期和下行深度將大大超過以往。同時(shí)，多重因素疊加造成供過于求。

景春梅指出，從供給端來看，近年來，光伏制造業(yè)企業(yè)尤其是龍頭企業(yè)加大產(chǎn)業(yè)鏈延伸，從原來的分工協(xié)作轉(zhuǎn)向垂直一體化，最終從組件生產(chǎn)延伸到硅料、硅片等各個(gè)環(huán)節(jié)，形成了明顯的擴(kuò)產(chǎn)效果。此外，大量行業(yè)外企業(yè)涌入，地方政策加速產(chǎn)能釋放，技術(shù)和市場門檻相對(duì)低、產(chǎn)業(yè)鏈較長，導(dǎo)致短時(shí)間內(nèi)光伏市場產(chǎn)能產(chǎn)量大增。她建議，從供需兩端綜合發(fā)力，才能破解光伏制造業(yè)“內(nèi)卷式”競爭。

政策引導(dǎo)治理“內(nèi)卷焦慮”

越來越多的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)識(shí)到，“卷”不是辦法，“卷”不是出路。

“低于成本價(jià)的投標(biāo)，無異于自殺?！薄扒f不要走別人的路，讓別人無路可走”······去年年底的光伏行業(yè)年度大會(huì)上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)理事長、陽光電源董事長曹仁賢指出，要強(qiáng)化行業(yè)資源管理，企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行行業(yè)規(guī)范與秩序，堅(jiān)決杜絕低于成本價(jià)的報(bào)價(jià)。協(xié)會(huì)也將全力配合主管部門完善標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化自律監(jiān)督，堅(jiān)決遏制惡性競爭的亂象。

而今年熱度依舊的光伏行業(yè)年中大會(huì)“SNEC光伏展”上，一些企業(yè)高管表示，產(chǎn)能過剩、供需失衡仍是光伏行業(yè)目前最重要的問題。僅靠市場、企業(yè)自身調(diào)節(jié)難以改變當(dāng)前格局。

“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，光伏行業(yè)為全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整作出了巨大貢獻(xiàn)。但另一面，是產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)走低，企業(yè)利潤空間遭受嚴(yán)重?cái)D壓，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，我國光伏企業(yè)出口受到較大阻力。對(duì)此，自去年年底開始，我國在政策制定層面已多次傳遞出解決以光伏為代表的重點(diǎn)行業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾的決心。

近期，國家明確將光伏行業(yè)的“內(nèi)卷式”惡性競爭作為核心治理問題，并通過多維度措施針對(duì)性解決。今年7月3日召開的第十五次制造業(yè)企業(yè)座談會(huì)上，14家光伏行業(yè)企業(yè)及光伏行業(yè)協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人作交流發(fā)言。工業(yè)和信息化部黨組書記、部長李樂成強(qiáng)調(diào)，要聚焦重點(diǎn)難點(diǎn)，依法依規(guī)、綜合治理光伏行業(yè)低價(jià)無序競爭，引導(dǎo)企業(yè)提升產(chǎn)品品質(zhì)，推動(dòng)落后產(chǎn)能有序退出，實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

對(duì)此，李佩建議，在政策層面，建議供給側(cè)建立產(chǎn)能白名單制度，將能耗、良品率、專利數(shù)量納入準(zhǔn)入指標(biāo)，動(dòng)態(tài)淘汰尾部企業(yè)。金融支持出清，設(shè)立專項(xiàng)并購貸款，降低頭部企業(yè)整合成本。而在需求側(cè)，應(yīng)加快綠電消納，推進(jìn)光伏治沙，擴(kuò)大分布式市場化交易試點(diǎn)等。政府相關(guān)部門須保持能耗標(biāo)準(zhǔn)與反傾銷執(zhí)法剛性，激活綠電交易、碳溢價(jià)機(jī)制，提升光伏全生命周期價(jià)值，通過市場化的方式推動(dòng)光伏行業(yè)的良性發(fā)展。同時(shí)，為避免企業(yè)盲目擴(kuò)張規(guī)模，應(yīng)轉(zhuǎn)向技術(shù)差異化與全球本地化。

7月8日，A股光伏板塊迎來集體井噴行情，掀起漲停潮。這輪行情爆發(fā)的背后，反映的或是圍繞光伏行業(yè)“反內(nèi)卷式競爭”，頂層信號(hào)密集釋放，規(guī)格持續(xù)提升，以及市場對(duì)優(yōu)化行業(yè)格局的強(qiáng)烈預(yù)期和行業(yè)對(duì)政策持續(xù)性的信心增強(qiáng)。

法治化推動(dòng)行業(yè)規(guī)范發(fā)展

“隨著近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格調(diào)漲，政策交易逐步在現(xiàn)實(shí)層面兌現(xiàn)?！敝行沤ㄍ镀谪浌夥治鰩焺⒓哑嬖诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示，面對(duì)市場形勢(shì)變化，難以單純依靠行政手段?！胺磧?nèi)卷式競爭”的下半場，要把握住“市場化”與“法治化”兩條主線。政策推進(jìn)主要集中在價(jià)格調(diào)控與產(chǎn)能兼并兩方面。按照法律法規(guī)，依法依規(guī)有效運(yùn)行，不僅為產(chǎn)能兼并提供法治保障，也有助于規(guī)范地方行為，破除市場分割，建立有效統(tǒng)一大市場。

北京中銀律師事務(wù)所高級(jí)合伙人王小森對(duì)記者表示，法治在光伏行業(yè)市場規(guī)范化發(fā)展中起著系統(tǒng)性、結(jié)構(gòu)性、多維度的規(guī)制作用。通過法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、地方性法規(guī)及政策性文件等多維聯(lián)動(dòng)下的有效結(jié)合，維護(hù)、推動(dòng)光伏行業(yè)有序發(fā)展。

“但需要看到的是，光伏行業(yè)自身的、直接的法律法規(guī)較少，更多依據(jù)其他領(lǐng)域的法律法規(guī)，如土地、規(guī)劃、工程建設(shè)、組件標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)電并網(wǎng)等。更為重要的是，政策性文件在光伏行業(yè)比重甚大，因此帶有地域性、人為性、階段性的特點(diǎn)。比如，就光伏占地問題，一段時(shí)間一些省份開展的農(nóng)光互補(bǔ)、漁光互補(bǔ)、林光互補(bǔ)項(xiàng)目，項(xiàng)目公司可以通過租用方式使用，也可以不辦理相關(guān)土地手續(xù)。但隨著近兩年對(duì)土地政策的收緊，項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)過程中對(duì)土地、規(guī)劃逐漸趨于嚴(yán)格?！?/p>

“在已經(jīng)近15年發(fā)展歷程背景下，可以把一些政策、文件以及總結(jié)的有益經(jīng)驗(yàn)上升為法律或行政法規(guī)，這樣在項(xiàng)目開發(fā)過程中更有確定性，更有利于有法可依、有法必依，更有利于行業(yè)的發(fā)展?！蓖跣∩瓕?duì)記者說。

對(duì)于產(chǎn)能調(diào)控，劉佳奇認(rèn)為，在產(chǎn)業(yè)大幅過剩下，產(chǎn)能兼并可能是行業(yè)出清的重要方式之一，不僅能重新激活市場活力，也有助于防止產(chǎn)業(yè)出清風(fēng)險(xiǎn)向金融財(cái)政體系外溢。另外，近期產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的回升，勢(shì)必會(huì)形成新的均衡，最終價(jià)格上漲或?qū)殡S著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的同步收縮。本輪包括多晶硅在內(nèi)的光伏供應(yīng)鏈產(chǎn)品長期在朱格拉周期（用以解釋經(jīng)濟(jì)中約10年的中等長度波動(dòng)現(xiàn)象的一種經(jīng)濟(jì)周期理論）底部磨底，其中一個(gè)重要原因或是地方保護(hù)主義形成了市場分割。

據(jù)了解，多晶硅是光伏產(chǎn)業(yè)鏈最重要的原材料之一，此前其市場價(jià)格長期低于生產(chǎn)成本，而據(jù)中國有色金屬協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)消息，近期有關(guān)部門指導(dǎo)多晶硅企業(yè)不得以低于成本的價(jià)格進(jìn)行銷售，旨在破除“內(nèi)卷式競爭”。

王小森表示，市場經(jīng)濟(jì)中，價(jià)格機(jī)制在優(yōu)化資源配置、促進(jìn)供需平衡方面扮演著重要作用。自主定價(jià)權(quán)是市場主體天然的經(jīng)營自主權(quán)，市場主體將商品或服務(wù)的價(jià)格確定在成本之下的行為是其自主定價(jià)權(quán)的體現(xiàn)。然而，如果市場主體的自主定價(jià)權(quán)影響了資源配置、供需平衡等競爭機(jī)制的運(yùn)行時(shí)，這種行為又無法有效依靠市場機(jī)制解決時(shí)，就需要進(jìn)行干預(yù)。

“不得低于成本銷售”是否有法理依據(jù)？劉佳奇認(rèn)為，從過往經(jīng)驗(yàn)看，光伏行業(yè)并非首次以法治化的形式進(jìn)行價(jià)格調(diào)控。早在2024年10月，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)就曾發(fā)文提示，光伏組件如果低于成本投標(biāo)中標(biāo)，則涉嫌違反《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》（以下簡稱“招標(biāo)投標(biāo)法”）。該法第三十三條、第四十一條規(guī)定，投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)競標(biāo)。此外，《中華人民共和國價(jià)格法》（以下簡稱“價(jià)格法”）第八條規(guī)定“經(jīng)營者定價(jià)的基本依據(jù)是生產(chǎn)經(jīng)營成本和市場供求狀況”，第十四條明確指出“經(jīng)營者不得······以低于成本的價(jià)格傾銷”。因此，法治化的價(jià)格調(diào)控手段在光伏產(chǎn)業(yè)有過實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，符合行業(yè)現(xiàn)狀。部分多晶硅企業(yè)長期以低于生產(chǎn)經(jīng)營成本的價(jià)格銷售，既不符合經(jīng)濟(jì)邏輯、也不符合法律規(guī)范。

記者注意到，修訂后的《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》（2025年10月15日施行）強(qiáng)化了對(duì)“低于成本價(jià)銷售”的打擊力度，明確了違規(guī)可能面臨罰款甚至吊銷營業(yè)執(zhí)照，監(jiān)管主體升級(jí)為國家市場監(jiān)督管理總局，執(zhí)法剛性顯著提升。

《中華人民共和國反壟斷法》第二十二條也指出，“禁止具有市場支配地位的經(jīng)營者······沒有正當(dāng)理由，以低于成本的價(jià)格銷售商品”。因此，有關(guān)部門從“銷售價(jià)格不得低于成本”的角度進(jìn)行調(diào)控存在法律依據(jù)。

劉佳奇表示，從法律法規(guī)設(shè)定層面看，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注對(duì)價(jià)格的約束。目前，多晶硅環(huán)節(jié)要求銷售價(jià)格不低于成本存在法理依據(jù)，且理論上光伏產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)也應(yīng)當(dāng)遵守價(jià)格法的規(guī)定，因此低價(jià)商品調(diào)控有望繼續(xù)擴(kuò)展到其他環(huán)節(jié)?！皬姆ㄖ位嵌瓤矗瑑r(jià)格法為多晶硅銷售價(jià)格不得低于成本提供了法律依據(jù)。”

但另一個(gè)值得關(guān)注的問題是，“不得低于成本”是指不得低于企業(yè)個(gè)別成本，還是不得低于行業(yè)平均成本，抑或某一特定成本水平？

劉佳奇認(rèn)為，結(jié)合過往判例，推測(cè)“不得低于成本”的規(guī)定大概率是指不得低于企業(yè)個(gè)別成本?！白罡呷嗣穹ㄔ海?018）最高法民申 4697號(hào)民事裁定書”中對(duì)“不得低于成本”的相關(guān)解釋值得參考。該判例中，最高法認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)法所稱的“低于成本”是指低于投標(biāo)人為完成投標(biāo)項(xiàng)目所需支出的個(gè)別成本，即便低于社會(huì)平均成本，也并不當(dāng)然屬于“低于成本”。由于不同的光伏企業(yè)之間存在技術(shù)水平、電價(jià)和原材料成本差異，如果能夠證明企業(yè)的銷售價(jià)格可以覆蓋其成本，那么大概率不違反相關(guān)法律規(guī)定。

當(dāng)前，“內(nèi)卷式”競爭是各行業(yè)都面臨的問題，光伏行業(yè)長期存在低價(jià)無序競爭，“內(nèi)卷式”競爭比較突出，必然影響光伏行業(yè)的良性發(fā)展。“光伏行業(yè)企業(yè)以民營為主、市場化程度較高，除依法依規(guī)治理低價(jià)無序競爭治理外，企業(yè)還應(yīng)注重對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)需求，強(qiáng)化科技創(chuàng)新的司法保護(hù)，加大知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度，優(yōu)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)法治環(huán)境，保障各類企業(yè)公平獲得創(chuàng)新資源。這樣企業(yè)才有信心、有動(dòng)力、有能力穿越行業(yè)陣痛周期。”王小森表示。

責(zé)編｜白 馗

編審｜渠 洋

校對(duì)｜張 波 張雪慧

來源｜《法人》雜志2025年08月總第258期