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上周A股市場小幅調(diào)整，跨境ETF領漲。新經(jīng)濟ETF以16.42%的周度漲幅拔得頭籌，周換手率超過2360%。港股創(chuàng)新藥板塊漲幅居前，帶動恒生創(chuàng)新藥ETF、港股創(chuàng)新藥ETF等多只投資港股創(chuàng)新藥板塊的ETF漲幅排名靠前。與此同時，中創(chuàng)400ETF、標普500ETF以及計算機ETF南方、云50ETF等科技相關ETF跌幅居前。

上周恒生指數(shù)、恒生科技指數(shù)出現(xiàn)下跌，但跟蹤恒生科技指數(shù)、港股通科技指數(shù)、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)的ETF出現(xiàn)資金凈流入，資金對港股“越跌越買”。另外，跟蹤中證A500、科創(chuàng)板50、上證50等寬基指數(shù)的ETF資金凈流入額也位居前列。

多只跨境ETF提示溢價風險

3月24日至28日，A股三大指數(shù)均出現(xiàn)調(diào)整。ETF方面，跨境ETF成為領漲的品類，新經(jīng)濟ETF以16.42%的漲幅排名榜首。港股創(chuàng)新藥板塊漲幅居前，恒生創(chuàng)新藥ETF、港股創(chuàng)新藥ETF、港股通創(chuàng)新藥ETF等均漲超5%。

3月24日至28日，中創(chuàng)400ETF、標普500ETF一周跌幅居前，跌幅分別達5.38%、4.81%。因科技股回調(diào)，計算機ETF南方、云50ETF、創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶等均跌逾4%。跟蹤寬基指數(shù)的ETF中，1000ETF增強、創(chuàng)業(yè)板綜合ETF華夏、2000ETF跌幅較大。

多只跨境ETF在3月24日至28日期間換手率較高，國泰基金旗下的標普500ETF周換手率超過2370%，新經(jīng)濟ETF的周換手率超過2360%，新興亞洲ETF周換手率超過1930%。多只跨境ETF在此期間出現(xiàn)較高溢價，3月28日沙特ETF、德國ETF、納指科技ETF等溢價率普遍超過5%。3月24日至28日期間，景順長城基金、南方基金、廣發(fā)基金、國泰基金等多家基金公司發(fā)布了旗下跨境ETF產(chǎn)品的溢價風險提示公告。

資金借道ETF流入港股

資金流向方面，港股近期吸引了資金的持續(xù)關注。3月24日至28日，跟蹤恒生科技指數(shù)、港股通科技指數(shù)、恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)的ETF獲得較多資金凈流入。另外，跟蹤中證A500、科創(chuàng)板50、上證50等寬基指數(shù)的ETF資金凈流入額也靠前。

單只產(chǎn)品中，銀華日利ETF周凈流入額位列第一，達到58.29億元；短融ETF周凈流入額超過20億元；科創(chuàng)50ETF、黃金ETF、嘉實基金旗下的A500指數(shù)ETF、恒生科技ETF、港股通科技30ETF、招商基金旗下的A500指數(shù)ETF周凈流入額均超過10億元。

成交額方面，3月24日至28日，成交活躍的ETF以跨境ETF和寬基指數(shù)ETF為主，跟蹤中證A500指數(shù)和跟蹤恒生科技指數(shù)的ETF成交額最大。恒生科技指數(shù)ETF、沙特ETF、恒生科技ETF、A500ETF基金等周成交額均超過40億元。中概互聯(lián)網(wǎng)ETF、香港證券ETF等連續(xù)多周成交額位居前列。

值得一提的是，3月27日晚間，部分中證A500ETF2024年年報出爐，保險機構(gòu)頻頻出現(xiàn)在主要持有人行列。例如，景順長城中證A500ETF、泰康中證A500ETF的前十名持有人中均有七席為險資。中國人壽、平安人壽、新華人壽、工銀安盛人壽合計持有49.66億份景順長城中證A500ETF；平安人壽、新華人壽、大家人壽、招商信諾人壽、工銀安盛人壽合計持有21.91億份招商中證A500ETF。

行情或?qū)⒒貧w基本面

華夏基金表示，隨著4月各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)的公布，行情或回歸基本面。在4月底之前，市場或以“再平衡”為主線，紅利風格或階段性占優(yōu)。

華寶基金表示，當前市場處于“政策利好”與“業(yè)績驗證”的關鍵窗口期，建議把握結(jié)構(gòu)性機會。隨著財報披露期臨近，業(yè)績確定性強的品種將逐步受到資金追捧，而虧損股或?qū)⑹秋L險所在。

景順長城基金認為，展望后市，春季行情或接近尾聲，此前成長風格顯著跑贏紅利風格，成長品種現(xiàn)在面臨的調(diào)整壓力相對更大。即將進入財報公布密集期，市場或更關注個股基本面。有別于前期的主題行情，目前配置層面需要注重均衡和“高切低”，可關注三條主線，一是科技方向、二是價值板塊中的困境反轉(zhuǎn)方向、三是高股息方向。