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9月以來(lái)，北交所上市公司迎來(lái)一波機(jī)構(gòu)調(diào)研熱潮。曙光數(shù)創(chuàng)、開(kāi)特股份、萬(wàn)通液壓等多家上市公司相繼發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，披露了近期接待機(jī)構(gòu)調(diào)研的情況。從調(diào)研重點(diǎn)來(lái)看，產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)儲(chǔ)備及市場(chǎng)拓展成為機(jī)構(gòu)高頻關(guān)注的三大議題，折射出市場(chǎng)對(duì)北交所企業(yè)成長(zhǎng)潛力的高度關(guān)注。

核心產(chǎn)品持續(xù)發(fā)力

多家北交所公司上半年憑借核心產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，展現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)能。

得益于新一代C8000浸沒(méi)液冷產(chǎn)品逐步部署以及冷板液冷行業(yè)滲透率的提升，曙光數(shù)創(chuàng)上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)43.23%，其中，浸沒(méi)液冷收入同比增長(zhǎng)212.82%，冷板液冷收入同比增長(zhǎng)42.36%。

曙光數(shù)創(chuàng)表示，上半年公司整體毛利率下降主要是收入結(jié)構(gòu)變化導(dǎo)致，2023年ChatGPT問(wèn)世以前，公司收入主要來(lái)自浸沒(méi)液冷收入，隨著生成式AI對(duì)算力需求的增長(zhǎng)，冷板液冷滲透率快速提升，公司抓住市場(chǎng)機(jī)遇，積極布局互聯(lián)網(wǎng)、運(yùn)營(yíng)商、金融等市場(chǎng)，截至上半年，冷板液冷收入占比已經(jīng)達(dá)到公司總體收入近一半。

開(kāi)特股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為傳感器類(lèi)、控制器類(lèi)和執(zhí)行器類(lèi)等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。上半年，公司執(zhí)行器類(lèi)產(chǎn)品需求持續(xù)增加，銷(xiāo)量上升，產(chǎn)品營(yíng)業(yè)收入較上年同期增長(zhǎng)77.41%，銷(xiāo)售占比由上年同期的36.67%提高至44.91%。“隨著汽車(chē)智能化水平的提高，執(zhí)行器的使用場(chǎng)景和使用數(shù)量越來(lái)越多，未來(lái)發(fā)展空間廣闊?！遍_(kāi)特股份稱(chēng)。

萬(wàn)通液壓上半年境外業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼，公司境外收入同比增長(zhǎng)41.24%。萬(wàn)通液壓表示，公司通過(guò)持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品適配性及性能表現(xiàn)，深化與海外客戶(hù)的合作，三大產(chǎn)品出口收入均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。油氣彈簧產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，定制化產(chǎn)品已逐步量產(chǎn)交付。

威貿(mào)電子表示，上半年，公司有多個(gè)汽車(chē)類(lèi)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，如商用物流車(chē)電池包線束、吉利銀河和領(lǐng)克等新能源車(chē)型充電槍組件、國(guó)產(chǎn)空氣懸架線束總成等；還獲得多個(gè)新項(xiàng)目定點(diǎn)，如零跑汽車(chē)高壓控制線束、華為尚界智能充電槍組件等。

研發(fā)能力不斷增強(qiáng)

多家北交所公司通過(guò)加大研發(fā)投入、突破核心技術(shù)，不僅優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品性能，還拓展了技術(shù)的應(yīng)用邊界，為后續(xù)發(fā)展奠定技術(shù)基礎(chǔ)。

6月份，曙光數(shù)創(chuàng)推出了相變冷板液冷解決方案。曙光數(shù)創(chuàng)介紹，液冷散熱技術(shù)根據(jù)與芯片等電子元器件接觸方式不同分為直接冷卻和間接冷卻，直接冷卻包括單相浸沒(méi)液冷和相變浸沒(méi)液冷，間接冷卻包括單相冷板液冷和相變冷板液冷。公司表示，相變冷板液冷解決方案可以解決單相冷板水質(zhì)和材質(zhì)兼容導(dǎo)致的菌落、電化學(xué)腐蝕、結(jié)垢以及水質(zhì)泄露導(dǎo)致的損壞服務(wù)器等問(wèn)題，比單相冷板液冷方案解熱能力提升15%以上。

萬(wàn)通液壓上半年加大研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)15.93%。公司積極布局人形機(jī)器人關(guān)節(jié)用高精度高可靠性行星滾柱絲杠、超大負(fù)載工業(yè)機(jī)器人創(chuàng)新型油氣分離平衡裝備等新產(chǎn)品，加大機(jī)器人、智能駕駛等戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域的研發(fā)投入。

遠(yuǎn)航精密深耕于鎳帶、箔以及電池精密結(jié)構(gòu)件行業(yè)近二十年?！肮井?dāng)前核心推進(jìn)極薄鎳基材料的研發(fā)與客戶(hù)配合工作。該類(lèi)材料厚度要求突破至10微米以下，較原有產(chǎn)品線實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)升級(jí)，可進(jìn)一步適配更高精度的應(yīng)用場(chǎng)景需求?！边h(yuǎn)航精密董秘徐斐表示。

開(kāi)特股份相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，公司現(xiàn)有管路溫度傳感器等產(chǎn)品已應(yīng)用于新能源汽車(chē)液冷場(chǎng)景，可實(shí)現(xiàn)對(duì)空調(diào)冷媒管路、熱系統(tǒng)冷卻液管路的溫度監(jiān)控。同時(shí)公司擁有相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利為液冷系統(tǒng)溫度監(jiān)測(cè)提供技術(shù)支撐。當(dāng)前公司正加大研發(fā)力度，推動(dòng)該產(chǎn)品向計(jì)算中心、儲(chǔ)能系統(tǒng)等場(chǎng)景拓展。

市場(chǎng)拓展有序推進(jìn)

不少北交所公司明確下一步發(fā)展規(guī)劃，聚焦訂單轉(zhuǎn)化與市場(chǎng)開(kāi)拓兩大方向，把握行業(yè)機(jī)遇，進(jìn)一步提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

曙光數(shù)創(chuàng)當(dāng)前在手訂單充足，公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董秘崔鵬洋表示，受項(xiàng)目實(shí)施周期影響，收入確認(rèn)存在波動(dòng)性，參考以往情況，四季度收入通常占全年60%以上，以當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)展看，全年收入增速有望維持上半年水平。從訂單結(jié)構(gòu)看，浸沒(méi)液冷收入占四成左右，冷板液冷收入占五成左右，剩余為風(fēng)冷模塊化產(chǎn)品及其他。其中，浸沒(méi)液冷客戶(hù)以政府、國(guó)有企業(yè)為主，冷板液冷收入主要來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、金融、運(yùn)營(yíng)商及IDC廠商，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占冷板液冷收入的一半左右。

光刻膠樹(shù)脂核心原料廠商佳先股份表示，子公司英特美在穩(wěn)固原有大客戶(hù)的同時(shí)，正在開(kāi)拓其他客戶(hù)?！鞍雽?dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈客戶(hù)群集中、門(mén)檻高，目前仍以原有客戶(hù)為主。在訂單方面，三季度還在談判，預(yù)計(jì)四季度有望取得結(jié)果?！奔严裙煞菹嚓P(guān)負(fù)責(zé)人表示。

開(kāi)特股份正在全力推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)與云夢(mèng)電子擴(kuò)能項(xiàng)目產(chǎn)線設(shè)備的安裝調(diào)試，力爭(zhēng)盡快投產(chǎn)。公司近年來(lái)陸續(xù)獲得如電裝、翰昂、馬瑞利等新客戶(hù)的認(rèn)證并批量直接或間接供貨，“通過(guò)與這些客戶(hù)合作，有助于公司產(chǎn)品更快進(jìn)入全球市場(chǎng)。此外，國(guó)外主機(jī)廠出于降本考慮，開(kāi)始使用中國(guó)的零部件產(chǎn)品，未來(lái)境外市場(chǎng)有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步擴(kuò)大。”公司稱(chēng)。

無(wú)錫晶海積極拓展特醫(yī)食品和微電子清洗用氨基酸市場(chǎng)。公司表示，中國(guó)是全球氨基酸消費(fèi)大國(guó)，隨著人民生活水平不斷提高和綠色健康、可持續(xù)發(fā)展理念的不斷深入，國(guó)內(nèi)醫(yī)藥、食品、飼料、保健品、化妝品等氨基酸應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⒌玫竭M(jìn)一步發(fā)展，各個(gè)氨基酸下游領(lǐng)域?qū)?duì)氨基酸產(chǎn)生大量的需求。