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9月22日，A股市場震蕩上漲，三大指數(shù)全線上漲?？萍脊梢I(lǐng)市場上漲，科創(chuàng)50指數(shù)漲逾3%，智能音箱、GPU、AI算力、消費(fèi)電子等板塊爆發(fā)。整個(gè)A股市場超2100只股票上漲，逾70只股票漲停，結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)。市場成交額為2.14萬億元，連續(xù)29個(gè)交易日成交額超2萬億元。

資金面上，上周A股市場融資余額增加超460億元。9月22日滬深兩市主力資金凈流出超140億元。

分析人士認(rèn)為，目前驅(qū)動(dòng)A股本輪上行行情的原因沒有發(fā)生變化，海外流動(dòng)性等繼續(xù)改善，國內(nèi)基本面向上繼續(xù)蓄勢，中期市場將震蕩向上。

電子板塊領(lǐng)漲

9月22日，A股市場震蕩上漲，盤中三大指數(shù)均一度下跌。截至收盤，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)、北證50指數(shù)分別上漲0.22%、0.67%、0.55%、3.38%、0.71%，科技股引領(lǐng)市場上漲。

大盤股集中的上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)分別上漲0.43%、0.46%，小盤股集中的中證1000指數(shù)、中證2000指數(shù)分別上漲0.69%、0.43%，微盤股集中的萬得微盤股指數(shù)下跌0.54%。大盤股與小盤股攜手上漲，微盤股調(diào)整，市場表現(xiàn)分化。

個(gè)股方面，個(gè)股多數(shù)下跌，整個(gè)A股市場上漲股票數(shù)超2100只，逾70只股票漲停，超3100只股票下跌，逾10只股票跌停，市場結(jié)構(gòu)性行情繼續(xù)。市場成交縮量，當(dāng)日A股市場成交額為2.14萬億元，較前一個(gè)交易日減少2070億元。自8月13日以來，A股市場成交額已連續(xù)29個(gè)交易日超2萬億元，市場交投持續(xù)活躍，流動(dòng)性充裕。

從盤面上看，科技相關(guān)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，摩爾線程、智能音箱、GPU、AI算力、消費(fèi)電子等板塊表現(xiàn)活躍，消費(fèi)相關(guān)板塊有所調(diào)整。申萬一級(jí)行業(yè)中，電子、計(jì)算機(jī)、有色金屬行業(yè)漲幅居前，分別上漲3.71%、1.70%、0.98%；社會(huì)服務(wù)、美容護(hù)理、商貿(mào)零售行業(yè)跌幅居前，分別下跌2.04%、1.36%、1.31%。

電子板塊中，鴻富瀚、長盈精密、中科藍(lán)訊、唯特偶均20%漲停，芯原股份漲逾17%，國光電器、立訊精密、鵬鼎控股、和而泰等多股漲停。計(jì)算機(jī)板塊中，初靈信息20%漲停，中科曙光、東華軟件等漲停。

電子和計(jì)算機(jī)板塊中大漲的股票分屬摩爾線程、智能音箱、GPU、AI算力、消費(fèi)電子等多個(gè)概念板塊。9月22日，Wind摩爾線程指數(shù)、Wind智能音箱指數(shù)均漲逾6%，Wind GPU指數(shù)漲逾5%。

上周融資余額增加超460億元

從資金面來看，上周A股融資余額增加超460億元，9月22日，滬深兩市主力資金凈流出超140億元。

從融資資金來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，A股兩融余額報(bào)23981.85億元，融資余額報(bào)23816.10億元，上周A股市場融資余額增加466.46億元。9月17日，A股兩融余額和融資余額均創(chuàng)下歷史新高。

從行業(yè)情況來看，上周申萬一級(jí)31個(gè)行業(yè)中有25個(gè)行業(yè)出現(xiàn)融資余額增加，電子、非銀金融、電力設(shè)備行業(yè)融資凈買入金額居前，分別為166.42億元、50.34億元、45.28億元。在融資余額減少的行業(yè)中，有色金屬、國防軍工、煤炭行業(yè)融資凈賣出金額居前，分別為11.58億元、9.52億元、2.73億元?？梢钥吹?，融資資金大幅加倉電子板塊，而電子板塊近期也持續(xù)走強(qiáng)，9月22日領(lǐng)漲市場，資金正反饋持續(xù)。

從個(gè)股情況來看，上周融資客對202只股票加倉金額超1億元，對勝宏科技、中芯國際、中信證券、寧德時(shí)代、三花智控凈買入金額居前，分別為21.12億元、20.56億元、17.75億元、15.36億元、11.40億元。上周融資客對62只股票減倉超1億元，對新易盛、紫金礦業(yè)、海光信息、中際旭創(chuàng)、北方稀土凈賣出金額居前，分別為15.77億元、9.64億元、9.64億元、8.13億元、6.73億元。

從主力資金來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，9月22日滬深兩市主力資金凈流出149.51億元，其中滬深300主力資金凈流出26億元。滬深兩市出現(xiàn)主力資金凈流入的股票數(shù)為2123只，出現(xiàn)主力資金凈流出的股票數(shù)為3021只。

行業(yè)板塊方面，9月22日申萬一級(jí)行業(yè)中有7個(gè)行業(yè)出現(xiàn)主力資金凈流入，其中電子、銀行、非銀金融行業(yè)主力資金凈流入金額居前，分別為46.29億元、3.05億元、2.73億元。在出現(xiàn)主力資金凈流出的24個(gè)行業(yè)中，電力設(shè)備、傳媒、醫(yī)藥生物行業(yè)主力資金凈流出金額居前，分別為31.43億元、28.46億元、24.75億元。

個(gè)股層面，9月22日有92只股票主力資金凈流入超1億元，領(lǐng)益智造、英維克、山子高科、立訊精密、長盈精密主力資金凈流入金額居前，分別為17.33億元、11.32億元、10.50億元、9.47億元、8.19億元。

華泰證券研究所策略首席分析師何康表示，資金面正反饋是7月以來市場上行的主要因素之一，也是當(dāng)前衡量市場上行與下行風(fēng)險(xiǎn)相對強(qiáng)弱的主要標(biāo)尺，目前來看仍偏積極。交易性資金活躍度仍較高，截至9月19日，融資交易活躍度仍處于2018年以來高位區(qū)間。

市場有望震蕩上漲

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月22日收盤，A股總市值為114.20萬億元。萬得全A滾動(dòng)市盈率為22.16倍，滬深300滾動(dòng)市盈率為13.97倍。

“海外流動(dòng)性及地緣問題繼續(xù)改善，國內(nèi)基本面向上繼續(xù)蓄勢，中期市場將震蕩向上。”何康表示，9月末市場逐步進(jìn)入三季報(bào)交易窗口期。

“A股國慶節(jié)前后市場表現(xiàn)通常呈現(xiàn)出一定的日歷效應(yīng)。具體來說，國慶節(jié)前市場交投相對清淡，部分資金在避險(xiǎn)需求下流出，導(dǎo)致市場表現(xiàn)不佳。然而，國慶節(jié)后市場風(fēng)險(xiǎn)偏好改善，主要指數(shù)往往迎來反彈?！闭猩套C券首席策略分析師張夏表示，目前驅(qū)動(dòng)A股本輪上行行情的原因沒有發(fā)生變化，在政策出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)向之前，市場有望繼續(xù)沿著低滲透率賽道的方向演繹。

華安證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭小霞表示，美聯(lián)儲(chǔ)降息落地，短期降息交易降溫，但中長期仍然可以樂觀對待。國內(nèi)政策預(yù)期升溫，對市場維持震蕩上漲的判斷。

對于市場配置，張夏表示，當(dāng)前可關(guān)注固態(tài)電池、AI算力、人形機(jī)器人、商業(yè)航天等領(lǐng)域。

“在資金正反饋未停止前市場下行風(fēng)險(xiǎn)不大，目前投資者交投活躍度仍高，建議維持較高倉位?！焙慰嫡J(rèn)為，具體配置上：第一，市場對產(chǎn)業(yè)趨勢催化的反饋偏積極，關(guān)注國產(chǎn)算力、港股科技，創(chuàng)新藥BD出海的產(chǎn)業(yè)趨勢不變，當(dāng)前仍是布局等待催化的窗口期，機(jī)器人等是有潛在產(chǎn)業(yè)催化且賠率較高的方向。第二，“反內(nèi)卷”與產(chǎn)能拐點(diǎn)仍是中期視角下的配置重點(diǎn)，關(guān)注基本面有改善跡象、估值和籌碼性價(jià)比相對高的化工及電池板塊的吸籌機(jī)會(huì)。第三，適度左側(cè)布局大眾消費(fèi)，自下而上選股是當(dāng)前重點(diǎn)。