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9月23日，港股市場震蕩調(diào)整，三大指數(shù)早盤高開后持續(xù)走弱，尾盤跌幅收窄。今年以來港股市場流動性持續(xù)增強，再融資規(guī)模較去年翻倍，南向資金累計凈流入超1.1萬億港元。

多家機構(gòu)認(rèn)為，美聯(lián)儲降息將釋放寬松流動性，AI產(chǎn)業(yè)仍為港股核心主線，恒生科技板塊潛力凸顯。展望未來，港股市場將保持震蕩向上趨勢。

上行趨勢不改

截至9月23日收盤，恒生指數(shù)下跌0.70%，報26159.12點；恒生中國企業(yè)指數(shù)下跌0.86%，報9290.34點；恒生科技指數(shù)下跌1.45%，報6167.06點。

從盤面上看，9月23日，港股市場12個行業(yè)板塊中，綜合企業(yè)、公用事業(yè)、金融業(yè)分別上漲0.36%、0.18%、0.09%，其余9個行業(yè)板塊均震蕩回調(diào)。其中，必需性消費、醫(yī)療保健業(yè)、地產(chǎn)建筑業(yè)跌幅居前，分別下跌1.66%、1.58%、1.35%。

在上漲的金融業(yè)板塊中，山高控股大漲22.25%；中國光大控股、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、大新金融漲幅居前，分別上漲3.32%、2.94%、1.90%。此外，民生銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、招商銀行等多只銀行股漲幅均不超1%。

今年4月9日以來，港股市場整體保持上行趨勢。上周，受美聯(lián)儲降息影響，港股市場三大指數(shù)均在9月18日創(chuàng)下今年以來新高。

招商證券表示，從市場表現(xiàn)來看，在歷次美聯(lián)儲首次開啟預(yù)防式降息后，由于受益于寬松的美元流動性環(huán)境，A股和港股在未來一段時間均以上漲為主。具體來看，港股在預(yù)防式降息后的1到2周上漲概率達到75%；在預(yù)防式降息后3個月，A股和港股上漲概率分別為100%和75%；預(yù)防式降息后的半年，港股上漲概率達到100%。

市場流動性增強

今年以來，港股再融資活躍，南向資金持續(xù)凈流入，市場流動性持續(xù)增強。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月23日，港股市場再融資規(guī)模已達到2327.35億港元，較去年整年再融資規(guī)模增長超一倍。

南向資金方面，截至9月23日，南向資金今年以來累計凈流入11183.98億港元，仍在持續(xù)加碼港股市場。

行業(yè)方面，截至9月22日，南向資金對金融、信息技術(shù)、可選消費行業(yè)持倉市值居前，分別為14143.93億港元、13684.20億港元、8905.56億港元。此外，南向資金對醫(yī)療保健行業(yè)持倉市值近6000億港元，對通訊服務(wù)行業(yè)持倉市值超4900億港元。

個股方面，截至9月22日，南向資金持倉騰訊控股超6400億港元，持倉阿里巴巴-W超3100億港元，持倉中國移動、建設(shè)銀行、小米集團-W均超2100億港元，持倉工商銀行、中國海洋石油、中芯國際、匯豐控股均超1600億港元。從持股情況來看，南向資金對建設(shè)銀行、昊天國際建投、中國銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行增持?jǐn)?shù)量居前，分別增持69.11億股、50.94億股、48.58億股、40.25億股、24.89億股。

浙商證券首席策略分析師王楊表示，從港股市場微觀流動性上看，下半年以來，港股特別是恒生科技板塊持續(xù)向好。一方面，以國際中介機構(gòu)的持股數(shù)量為統(tǒng)計口徑，今年以來截至7月其持有的全部港股數(shù)量持續(xù)下滑，而7月以來呈現(xiàn)底部企穩(wěn)趨勢。其中，恒生科技板塊的持倉數(shù)量則自4月以來逆勢快速提升；另一方面，以港股通為觀察口徑，今年以來港股通對港股的持股數(shù)量呈穩(wěn)步上升態(tài)勢，特別是對恒生科技板塊的持股數(shù)量從今年6月開始出現(xiàn)明顯回升。

AI仍是主線

“隨著我國穩(wěn)增長政策落地，經(jīng)濟基本面逐漸回暖，外資增配空間廣闊?！敝行抛C券海外策略分析師王一涵表示，短期來看，在歷史預(yù)防式降息周期中，流動性寬松有望對港股形成邊際提振，且科技、可選消費、醫(yī)藥等成長板塊表現(xiàn)更優(yōu)。中長期核心驅(qū)動力在于我國政策空間打開，美聯(lián)儲降息若搭配我國積極財政與貨幣政策發(fā)力，將開啟2021年以來首次中美同步貨幣寬松，港股或?qū)⑽嗤赓Y流入。

華鑫證券量化和基金研究首席分析師呂思江認(rèn)為，隨著美聯(lián)儲開啟降息周期，疊加A股震蕩向上情緒傳導(dǎo)，港股市場補漲行情有望延續(xù)，尤其是AI投資熱情高漲，作為科技洼地的代表，恒生科技指數(shù)有望沖擊年內(nèi)新高。

招商證券表示，AI產(chǎn)業(yè)仍是港股主線。從基本面看，二季度國內(nèi)云廠商AI需求旺盛，驅(qū)動AI云業(yè)務(wù)收入快速增長。自研芯片成為近期AI大廠新的催化，市場逐漸呈現(xiàn)“重模型、輕應(yīng)用”的特征。從海外視角來看，博通、甲骨文財報驗證了AI產(chǎn)業(yè)持續(xù)高景氣，海外映射仍然存在。

“當(dāng)前港股估值分位數(shù)處于歷史中上水平，展望未來，預(yù)計港股市場總體震蕩向上。”中國銀河證券首席策略分析師楊超認(rèn)為，配置層面建議關(guān)注以下方向：一是政策與行業(yè)利好集中的領(lǐng)域，如AI產(chǎn)業(yè)鏈、鋰電池、服務(wù)消費等；二是中秋國慶假期臨近，旅游出行相關(guān)板塊活躍度或迎提升；三是美聯(lián)儲降息落地推動市場風(fēng)險偏好回升，彈性較強的科技股或獲資金青睞。